По итогам 2016 года объем частных вложений в мировую недвижимость составил 27%, превысив традиционные показатели в 24-25%. Об этом свидетельствует аналитика агентства Knight Frank, составляющего ежегодный отчет о состоянии экономики планеты. Специалисты компании опросили свыше 900 респондентов, представляющих банковскую сферу и инвестиционные фирмы, чей совокупный объем управляемых средств составляет 2 трлн. долларов.
Тенденции мировой недвижимости
На 2016 год инвестиции состоятельных владельцев с капиталом от 30 млн. долларов, составили 16% в элитном и 24% в коммерческом сегменте рынка, что в общем измерении составляет 40% и превышает показатели 2015 года. Для сравнения российские и постсоветские вложения обеспеченных собственников составили 10% в элитной и 19% в коммерческой недвижимости.
Богатые инвесторы уделяли внимание элитному жилью, чья доля во вложениях составила 60%, офисам – 44%, торговым объектам – 29% и учреждениями медицинской сферы – 24%. Российские вкладчики верхнего ценового сегмента продемонстрировали сходные цифры: элитная недвижимость – 57%, торговые объекты – 29%, офисы – 21%, медицинские учреждения – 21 %.
Покупателей из России и СНГ традиционно интересует энергетическая сфера, доля которой составила 21%.
Коммерческие объекты
Объем частных вложений в коммерческие объекты составляет 27%, свидетельствуя о растущем интересе инвесторов. Эксперты рынка недвижимости увязывают наметившуюся тенденцию с ростом доходности до 6,3%. Благодаря этому отдача от инвестиционных вложений превосходит выгоду от ценных бумаг. Финансовые колебания на рынке еще больше укрепили авторитет недвижимых объектов. В глазах вкладчиков они получили репутацию «тихой гавани», лучше всего приспособленной для сохранения денег. Опытные игроки, вкладывая в жилье и другие объекты, стремятся диверсифицировать вложения, снизив общие риски.
В верхнем ценовом сегменте, доля коммерческой недвижимости выбранной в качестве инвестиций, составляет 24%. Интересно как меняется данный показатель в зависимости от региона. Так в США и Канаде лишь 11% вложений крупных собственников связаны с приобретением недвижимости, тогда как на Ближнем Востоке доля составляет уже 33%.
По данным Novoselovo.com, Российские вкладчики с состоянием от 30 млн. долларов, в 2016 вложили в недвижимость 4,3 млрд. долларов, превысив данные 2015 года на 40%. Их больше всего заинтересовали офисные помещения, чья доля составила 34%, земельные участки под застройку – 22%, торговые объекты - 24%, отели и гостиницы – 14%, складские помещения – 6%.
Общий объем рублевых инвестиций составляет 292,3 млрд. рублей, что превысило даже докризисные показатели 2012 года, однако с вычетом доли частных вкладчиков эта цифра составляет лишь 228 млрд. рублей, что также говорит о положительной динамике.
Алан Балоев отвечающий Knight Frank за инвестиции и финансовые рынки положительно оценивает существующие тенденции, отмечая ожидания инвесторов, стремящихся приобрести недвижимость на нижней точке стоимости. Сравнительно небольшая доля вложений частных лиц, составившая 8%, ни о чем не говорит, поскольку все сделки отследить невозможно. Немногие вкладчики предпочитают действовать самостоятельно, предпочитая сотрудничество с крупными инвестиционными компаниями, которые способны обеспечить реальную прибыль. С профессионалами работают и госкомпании, а также банки, выполнившие львиную долю сделок 2016 года.
Элитное жилье
Отчет свидетельствует о снижении роста цен на элитные объекты. В 2016 году они повысились всего на 1,4%, тогда как в 2015 году дорожали на 1,8%. Рост наблюдался в 60 городах из первой сотни рейтинга, тогда как в 39 цены поползли вниз. В Москве продолжил сказываться кризис, из-за чего она оказалась на 99 месте с точки зрения удорожания элитных объектов, тогда как в 2015 году город занимал 40 место. Выход новых сооружений на рынок и жесткая конкуренция вынуждает застройщиков снижать цены на элитные новостройки Москвы.
Падение в рейтинге коснулось и Лондона, где сказался Brexit, а также решение властей о повышении гербового сбора. Популярностью пользуются немецкие города Берлин, Мюнхен, где недвижимость выросла в цене на 8-9%, а также Франкфурт с ростом 4,5%.
Признанным лидером рынка элитного жилья остается Монако, где всего за 17 кв. метров придется выложить 1 млн. долларов. На втором месте идет Гонконг, где за 1 млн. можно купить 20 квадратов, а замыкает тройку Нью-Йорк с 27 метрами за 1 млн. долларов. Для сравнения в Лондоне за эту же сумму покупателям предлагается 30, а в Москве 77 м2.
В ближайшее двухлетие 32% богатейших инвесторов планируют купить жилье заграницей, а 30% в своей стране. Для России и постсоветских стран эта доля составляет соответственно 41% и 27%. Наибольшей популярностью пользуются европейские объекты, где свою недвижимость уже имеет 100% российских ультрахайнетов. Серебро достается Северной Америке, наконец российские и постсоветские объекты интересуют лишь 9% сверх состоятельных собственников из Америки и 4% из Европы.
Из стран пальму первенства по покупке недвижимых объектов иностранными гражданами удерживает Великобритания. В спину ей дышат строения швейцарского, французского и немецкого происхождения, а также Монако. Российские покупатели предпочитают иметь дело с жильем – 55% и коммерческими объектами – 45%.
Со слов Марины Шалаевой, руководителя зарубежного направления Knight Frank, колебания спроса вызваны политическими факторами, включая Brexit и другие события. По началу они снижают количество покупок, однако, затем скидки от застройщиков и лояльная политика вновь возвращают активный интерес покупателей. Одним из трендов 2016 года стало повышенное внимание российских инвесторов к немецким объектам в Берлине, Гамбурге, Лейпциге.
Часть покупателей стремится получить недвижимость, а заодно приобрести второе гражданство, кроме этого вкладчики активно сдают купленное жилье в аренду, используя его для получения дохода. Год от года решения по покупке становятся все более продуманными, свидетельствуя о растущей финансовой грамотности. Одним и следствий подобного подхода является распределенный объем вложений, когда сверх богатые люди приобретают недвижимость в разных странах, диверсифицируя риски.
