Совсем недавно акционирующиеся или проводящие дополнительную эмиссию компании предпочитали размещать акции по закрытой подписке – то есть среди прежних владельцев. В последнее время ситуация заметно поменялась, и банки все чаще выказывают свое намерение выйти на IPO.
Это и понятно: смысл публичного размещения акций компании на бирже - получить быстрый доступ к тем преимуществам, которые дает открытый рынок, в частности, облегчение доступа к инвестициям, возможность финансировать компанию и ее развитие с помощью относительно дешёвых ресурсов финансового рынка.
Первым среди российских банков на проведение IPO решился ВТБ. По некоторым данным, процесс начнется примерно со второй половины мая.
Впервые о намерении провести первичное размещение акций президент ВТБ Андрей Костин заявил еще 2 года назад. Занимаются организацией размещения и подготовкой банка к IPO Deutsche Bank, Citygroup, Goldman Sachs и российский "Ренессанс-Капитал".
"По результатам IPO ВТБ войдет в 10 крупнейших по капитализации компаний России, а на конец 2007 года его стоимость значительно превысит $30 млрд.", - прогнозирует руководитель службы рейтингов корпоративного управления "Эксперт РА" Степан Жулин.
В 2008 году ожидается также выход на IPO Инвестторгбанка.
Как заявил председатель правления Инвесторгбанка Владимир Гудков, до конца текущего года в капитал банка войдут три крупные западные структуры, и собственный капитал банка увеличится до 4,34 млрд. рублей.
"Наше решение о выходе на IPO обусловлено, в первую очередь, стремлением к постоянному финансовому росту и адекватному поведению в бурно развивающемся банковском секторе", - пояснил Гудков.
НОМОС-Банк также планирует провести первоначальную публичную эмиссию к концу следующего года. Организация IPO поручена Morgan Stanley и Deutsche Bank. До конца 2007 года банк намерен завершить процедуру преобразования из ЗАО в ОАО.
Realtypress.ru