Ситуация на ипотечном рынке РФ, хоть и не кардинальным образом, но изменилась из-за внешнеполитического влияния и введения санкций для некоторых российских банков, игроков на международной финансовой арене. Результат такого «внешнего вмешательства» отразился на увеличении ставок и первоначального взноса по ипотечным кредитам. Многие банки были вынуждены поднимать ипотечные ставки для клиентов. Понимая тяжелую финансовую обстановку, такое повышение ставок происходит плавным образом, в «щадящем режиме». Тем не менее, финансовые аналитики делают не очень утешительные прогнозы по увеличению ипотечных и кредитных ставок до конца текущего года – до 14%.
Михаил Мень, министр ЖКХ и строительства, обратился с просьбой к премьер-министру РФ принять срочные меры, которые бы приостановили безудержный рост ставок по ипотеке, чтобы и далее не усложнять ситуацию на рынке продажи жилья. В свою очередь, Альберт Ипполитов, глава компании ООО «РУСИПОТЕКА», считает, что в долгосрочной перспективе рынок ипотечных кредитов не может сильно пострадать от введения санкций западными альянсами, поэтому не стоит паниковать. Он советует владельцам банков смотреть в будущее со «сдержанным оптимизмом».
Перспективы роста ипотечного рынка РФ
Вопросы перспектив роста ипотечного рынка РФ на ближайшие месяцы подробно разбирались в эфире программы «Сухой остаток». Беседу со своими приглашенными гостями вел Олег Дмитриев. Одним из гостей передачи был Михаил Гольдберг, глава аналитического центра АИЖК. По его прогнозам, рынок ипотечного кредитования на ближайшую перспективу должен увеличиться не менее чем на 30%.
Это не просто предположения, а наблюдения за долгосрочным ипотечным трендом, который стабилизируется на нашем рынке ипотеки в последние 5-6 лет. Если учитывать, что для подавляющего большинства граждан РФ ипотека была и остается единственной возможностью улучшить свои жилищные условия, то подобные прогнозы с 30% увеличением роста ипотечного рынка вполне обоснованны.
Другой гость программы, Ирина Дзюба, возглавляющая департамент ипотечного бизнеса «Локо-Банка», тоже оптимистично смотрит в будущее и считает, что существенного повышения ставок по ипотечным кредитам в краткосрочной перспективе не ожидается. Свой прогноз она обосновывает стабильностью такого игрока на ипотечном рынке, как АИЖК, который со стороны государственных ипотечных программ не намерен менять условия ипотечного кредитования. Ее прогноз на конец года по росту ипотечных ставок – уровень 12,5 – 12,8%, т. е. не более чем на 0,5% от текущих результатов.
Сбербанк «ушел в отрыв» по итогам полугодия на ипотечном рынке РФ
По традиции, Аналитический Центр «РУСИПОТЕКИ» подвел итоги прошедшего полугодия по работе ведущих ипотечных банков РФ за 1- 6 месяц 2014 года. Участниками этого рейтинга стали 71 банковское учреждение, в перечень услуг которых входит выдача ипотечных кредитов. Возглавляет топ-5 «Сбербанк», причем с большим отрывом от своих прямых конкурентов. «Сбербанк» на протяжении длительного периода времени остается в подобных рейтингах бессменным лидером, что не может не радовать его клиентов. Сумма выданных этим банков за полугодие ипотечных кредитов составила 402 миллиарда рублей. Причем, «Сбербанк» побил собственный рекорд по показателям, если брать в расчет итоги за шесть первых месяцев прошлого года – увеличение на 72%.
Вторым в топе лидеров следует банк «ВТБ24» - сумма выданных кредитов по ипотеке составила 157 миллиардов рублей. Третье место в таблице лидеров занимает «Газпромбанк» (29,7 миллиардов рублей), и это несмотря на процентное снижение объемов выдач кредитов по сравнению с прошлым годом почти на 18%.
«Темной лошадкой» рейтинга стал «Россельхозбанк» (14,9 млдр. рублей), который неожиданно для финансовых аналитиков занял в топе четвертое место. И последнее, почетное пятое место, занял банк «Дельтакредит» (14,1 млрд. рублей). В десятку лидеров также вошли следующие ипотечные банки России: «Банк Москвы», «Росбанк», «Связь-Банк», «Райффайзенбанк» и банк «Санкт-Петербург».
Ситуацию с лидерством в составленном рейтинге комментирует Альберт Ипполитов, генеральный директор ООО «РУСИПОТЕКА». Он видит в этом топе положительные моменты, так как на ипотечном рынке появляются достаточно сильные банки-игроки, которые участвуют в основных государственных программах ипотечного кредитования. Наблюдается здоровая конкуренция ипотечных банков между собой. Такое соперничество только «на руку» при сложившейся сложной финансовой ситуации для России.
Государство теперь может успешно корректировать и контролировать параметры ипотечного рынка страны. Это тем более важно, что развитие жилищной ипотеки и жилищного строительства сегодня являются приоритетными направлениями для повышения благосостояния граждан РФ.
Инновации на ипотечном рынке РФ
Главной инновацией, безусловно, стало введение опции «Молодая семья» от ипотечного банка «ИТБ». Эта опция введена для всех желающих молодых семей оформить ипотеку на покупку жилья. Предложение достаточно выгодное, ведь речь идет о пониженной ставке по ипотеке. Опция действует при подписании заемщиками займов по самым популярным сегодня ипотечным программам – «Новостройка Стандарт», «Материнский капитал Новоселье» и «Новоселье Стандарт».
Главное условие при подписании ипотечных договоров заключается в том, чтобы один из супругов имел возраст не старше 35 лет. Причем, ипотеку может оформить и неполная молодая семья, где детей воспитывает одна мать или один отец.
Процентная ставка по ипотечным выплатам, согласно новой опции, уменьшается в зависимости от числа несовершеннолетних детей в семье. Например, при наличии одного ребенка, процентная ставка по выплатам на ипотеку снижается на 0,25%, а при наличии двух и более детей – на 0,5%. Такое же правило распространяется и на усыновленных детей молодой семьей.
Следует также отметить, что популярность банка «ИТБ» в последнее время заметно выросла, сегодня это банковская организация занимает 30-е место в рейтинге объемов выдачи ипотечных кредитов. За первое полугодие текущего года банком «ИТБ» было выдано кредитов по ипотеке на общую сумму 2 019 миллионов рублей (1164 кредитов). Этот банк успешно реализует свои ипотечные программы с 2012 года, предлагая клиентам широчайшую линейку ипотечных кредитов по самым разным программам приобретения жилья, как на вторичном, так и на первичном рынке.
Кроме того, банк «ИТБ» с банком «DeltaCredit» реализует совместные ипотечные программы, действующие в Москве, Подмосковье и еще в двадцати городах РФ, в самых разных регионах страны.
Банку «DeltaCredit» международное агентство «Moody’s» присвоило рейтинг (P)Baa1
Предварительный рейтинг (P)Baa1 был присвоен международным аналитическим агентством «Moody’s» ипотечным облигациям серии 13-ИП от популярного ипотечного российского банка «DeltaCredit». Сотрудники агентства считают, что подобный высокий уровень облигации серии 13-ИП этого банка достигли благодаря таким факторам как:
- Оценка качества покрытия ипотечного кредитования, что всегда является «плюсом» в распространении облигаций серии 13-ИП.
- Высокий рейтинг кредитного эмитента облигаций серии 13-ИП со стабильным прогнозом на будущее.
Такой признание от столь известного международного агентства как «Moody’s» - это несомненный успех банка «DeltaCredi» и высокая степень доверия для будущих инвесторов. Так считает финансовый директор, заместитель председателя правления банка Елена Кудлик.
Перспективы развития коммерческой недвижимости по ипотечным программам в РФ
Этот сегмент ипотеки в РФ только начинает свое развитие. Если покупка коммерческих объектов недвижимости в ипотеку в западных странах уже давно пользуется большой популярностью, то для России это считается новшеством с большой перспективой. Первые шаги в этом сегменте ипотеки в нашей стране начали делаться только в конце 2009 года после принятия соответствующего закона о покупке коммерческой недвижимости. Быстрого роста развития не последовало, так как ипотечный рынок на тот момент в России был на грани спада.
На сегодняшний день ставки по «коммерческой ипотеке» колеблются в пределах 12-20% годовых в рублях. В валюте эти ставки более лояльные – в среднем 10% годовых. Популярные сроки коммерческого ипотечного кредитования варьируются в пределах 10 лет, хотя для физических лиц займы предлагаются сроком до 20 лет. К сожалению банков, которые занимаются сегодня выдачей коммерческих ипотечных займов и которые бы пользовались доверием клиентов, не очень много. Лидерство удерживают всем знакомые банки-игроки на ипотечном рынке – «Сбербанк», «Росбанк», «Уралсиб» и др.
Покупатели коммерческой недвижимости в большинстве случаев предпочитают рассрочку, а не кредиты. Но схема коммерческой ипотеки начинает работать и спрос на заманчивые банковские предложения, хоть и медленно, но начинает расти. Сегодня доля коммерческой недвижимости в Москве, купленная по ипотечным займам составляет около 20%. Для Санкт-Петербурга показатели ниже – около 10% от общего количества сделок по покупке коммерческой недвижимости.
К примеру, «Сбербанк» предлагает 13,5% годовых в рублях по ставкам на коммерческую ипотеку. Многие аналитики считают, что подобные ставки выгодны во всех отношениях. А если учитывать, что многие ипотечные банки и вовсе не имеют стабильной ставки по выдаче коммерческой ипотеки, предпочитая «плавающие ставки», то «Сбербанк» вновь оказывается бесспорным лидером и в этом сегменте на рынке ипотеки.
Итогом всего вышесказанного может служить пример оптимистичных прогнозов экспертов компании ОПИН, которые считают, что российский рынок ипотеки будет стабилизироваться до конца нынешнего года, а ипотечные банки не понесут существенных убытков в связи со сложившейся ситуацией во внешней политике. Если и не будет снижения ставок по ипотечному кредитованию, то большого увеличения таких ставок тоже точно не будет.
Посткризисные процессы на государственном уровне работают отлично, государственные банки доминируют на рынке ипотеки, заемщики относятся к погашению ипотеки ответственно. Если рассматривать сложившуюся ситуацию в цифрах, то можно привести следующий пример. За первые полгода текущего года по сравнению с таким же периодом прошлого года рост выдачи ипотечных кредитов отмечается в 1,33 раза, а в денежном (рублевом) выражении – в 1,42 раза. АИЖК оценивает ситуацию тоже оптимистично, поэтому ждать резкого роста повышения ставок по ипотечным кредитам не стоит.
| Банк | Взнос | Срок | Сумма | Ставка | Forbes | Итого |
| Сбербанк | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| ВТБ 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Россельхозбанк | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| Нордеа Банк | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| Связь-Банк | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Райффайзенбанк | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| ЮниКредит Банк | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| DeltaCredit | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| Московский кредитный банк | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| Собинбанк | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| Газпромбанк | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Росбанк | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Абсолют Банк | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Банк Москвы | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| Альфа-банк | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| Промсвязьбанк | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Уралсиб | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| Росевробанк | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| Транскапиталбанк | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| Татфондбанк | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| Балтинвестбанк | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| Зенит | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Глобэксбанк | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Кредит Европа Банк | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Ханты-Мансийский банк | 2 | 3 | 0,5 | 3 | 1 | 9,5 |
Критерии оценки:
1. Величина минимального первоначального взноса: 1 балл — от 25%, 2 балла — от 20%, 3 балла — до 20%.
2. Максимальный срок кредитования: 1 балл — до 20 лет, 2 балла — до 25 лет, 3 балла — свыше 25 лет.
3. Максимальная сумма кредита: 0,5 балла – до 5 млн., 1 балл — до 10 млн., 2 балла — до 20 млн., 3 балла — свыше 20
4. Величина процентной ставки: 1 балл — выше средней, 2 – 2,5 балла — приблизительно равна средней (в зависимости от верхнего предела ставки), 3 балла — ниже средней ставки.
5. Рейтинг надежности Forbes: 1 балл — 3 звезды, 2 балла — 4 звезды, 3 балла — 5 звезд.
